Verkorte opleiding Financieel planner

Details

Cursusduur
7 dagen
Datum en locatie
12 oktober 2022, 2, 30 november 2022, 11 januari 2023, 8 februari 2023, 8, 29 maart 2023 - Utrecht
Tijd
09:00 - 17:00, 09:00 - 17:00, 09:00 - 17:00, 09:00 - 17:00, 09:00 - 17:00, 09:00 - 17:00, 09:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 2.995,00 (leden) / € 2.995,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
48 pe-uren

12 oktober 2022, 2, 30 november 2022, 11 januari 2023, 8 februari 2023, 8, 29 maart 2023 - Utrecht

Niet inbegrepen: examenkosten (per theorie-examen: € 262,- en het assessment € 664,- excl. BTW) en benodigd materiaal

Traditionele taken (van de accountant en fiscalist) worden steeds meer digitaal afgehandeld. Het persoonlijk klantadvies blijft echter het domein van de financieel adviseur. De financieel planner is bij uitstek de persoon die deze rol kan vervullen.

Van jou wordt steeds meer verwacht dat je een compleet advies aan je klant kunt geven. Een advies waarbij je kijkt in hoeverre de wensen en doelen van de klant financieel realiseerbaar zijn op korte en lange termijn. Op basis van de doelstellingen en risicobereidheid van de klant zorg je voor een passend advies waarmee de klant zijn wensen kan realiseren.
Wat levert de opleiding je op

  • Je leert jouw adviesmodel en businessmodel te integreren.
  • Bij het adviseren aan jouw klant kun je de fiscale en civiele wet- en regelgeving in praktijksituaties toepassen.
  • Jij bent in staat om de verbindingen te leggen met diverse vakgebieden.
  • Optimale voorbereiding op het landelijk examen Financieel Planner

Studieduur en PE-uren
De opleiding Financieel Planning duurt 7 maanden. De voorbereidingstijd voor de 8 colleges is (afhankelijk van jouw fiscale en juridische kennis) circa 10 uur per week (exclusief colleges). De colleges vinden iedere 3 weken plaats van 09.00 - 17.00 uur in BCN Utrecht. Je behaalt 48 PE-uren.

Collegevakken

  • dag 1: sparen, beleggen en financieel rekenen
  • dag 2: huwelijksvermogensrecht en wettelijk erfrecht
  • dag 3: testamenten, schenken en de Successiewet
  • dag 4: fiscaliteit en juridische aspecten eigen woning en kapitaalverzekeringen
  • dag 5: sociale zekerheid, pensioen en lijfrente
  • dag 6: de ib-ondernemer en de dga I het werken met financiële software
  • dag 7: bedrijfsbeëindiging en -opvolging I het maken van een financieel plan
  • dag 8: Examentraining theorie-examen CFP (optioneel)

De opleiding wordt afgesloten met 3 integrale colleges waarbij de verschillende vakgebieden geplaatst worden in de volgende 3 life-events: familie, arbeid & wonen, IB-ondernemer/dga.

Tijdens de colleges wordt financieel plannings software Figlo gedemonstreerd aan de hand van de behandelde praktijkcasuïstieken. Deze is geschikt om te integreren in het financieel plan.

Als accountant of fiscalist beschik je al over de basiskennis en vaardigheden om een goed financieel plan te maken. Toch vergt het op een aantal onderdelen nog specifieke kennis om financiële planning toe te kunnen passen. Deze opleiding is op HBO+ niveau. De studiebelasting is gemiddeld 240 uur voor de opleiding.

Benodigd materiaal

  • Wettenbundel ‘Wetteksten Financiële Dienstverlening’ (€110)
  • Kleine Gids en Fiscaal Memo (€98)
  • Zakelijke rekenmachine (€ 48,74)
  • Deze materialen kun je bestellen bij Dukers & Baelemans via contact@dukers-baelemans.nl.

Bestemd voor
De verkorte leergang is er voor iedere accountant, fiscalist en anderen die een verdieping wil maken in integrale financiële advisering. Hiermee ben je niet alleen in staat om jouw bestaande klanten nog beter te bedienen, maar kun je ook in gesprek komen met nieuwe rendabele klanten. 

Wil jij voorbereid zijn op de toekomst? Dan is financiële planning de volgende stap in jouw carrière! 

Docent nader bekend gemaakt Binnenkort zijn hier de overige docenten te vinden.

De cursus vindt plaats in BCN Utrecht in Utrecht

Adres

BCN Utrecht Daltonlaan 100 Utrecht Telefoonnummer (030) 256 73 90 E-mailadres reserveringen@bcn.nl